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1、中國(guó)人壽保險(xiǎn)收購(gòu)廣發(fā)銀行，開(kāi)啟保險(xiǎn)、銀行、投資綜合金融大時(shí)代，招募綜合金融理財(cái)規(guī)劃師。

2、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)板塊和銀行板塊，為客戶提供廣發(fā)銀行理財(cái)、信用卡、分紅年金保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、大額傳承保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等多項(xiàng)金融服務(wù)。

3、為新老客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置、資產(chǎn)安全規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等規(guī)劃。

4、多元化模式服務(wù)（@、電話服務(wù)客戶；@、上門面見(jiàn)服務(wù)或客戶到公司服務(wù)；@、組織平臺(tái)福利派送活動(dòng)等）